大花貓抓到了一隻小老鼠，小老鼠苦苦哀求大花貓放了他，他願意教大花貓表演。大花貓想了想，決定看看小老鼠會變什麼把戲。小老鼠一項項展現他的表演，其中一項為唱歌，聽著小老鼠唱好聽的歌，大花貓也情不自禁跟著唱，沒想到牠尖銳的音調把周圍的小動物嚇跑了。